Asset & Wealth Management
Wir unterstützen Sie im Bereich Asset & Wealth Management dabei, sich strategisch neu auszurichten, Prozesse zu digitalisieren und regulatorische Anforderungen effizient umzusetzen. Mit tiefem Branchenwissen und maßgeschneiderten Lösungen sorgen wir für nachhaltige Wirkung und messbare Ergebnisse. Als Partner auf Augenhöhe gestalten wir gemeinsam Ihre Zukunft – fundiert, praxisnah und mit klarem Fokus.
Unternehmenswandel
Wir begleiten Ihre Unternehmenstransformation mit einem ganzheitlichen Prozessmanagement, wodurch deutliche Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen erzielt werden. Während der Businessanalyse, dem Design, der Ausführung sowie der Überwachung arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen, was transformative Verbesserungen der Business-Strategie zur Folge hat.
Agilität
Gewinnen Sie Erkenntnisse zu Prozessen und verbessern Sie die unternehmerische Agilität. Wir unterstützen Ihr Unternehmen dabei, auf Wettbewerbschancen zu reagieren.
Transformation
Skalieren Sie bestehende zielorientierte Businessmodelle.
Expertenwissen
Weitreichende Erfahrung rund um die Einführung neuer Produkte und Anwendungen für den Vertrieb, Trading und Ausführung.
Kundenfokus
Projektmanagement, das sich an unterschiedliche Ansätze anpassen kann: traditionelle, agile sowie hybride Kombinationen.
Digitaler Wandel
Die Digitalisierung, neue Vorschriften und weitere Marktentwicklungen verändern das Risikomanagement und Compliance-Reporting in der Finanzdienstleistungsbranche. LPA sorgt dafür, dass Branchenakteure durch die Digitalisierung einen Wettbewerbsvorteil erzielen. Basierend auf unserer einzigartigen Kombination aus fundiertem Branchen- und Produktwissen sowie technologischer Expertise bieten wir Ihrem Unternehmen hochwertige Compliance-Lösungen.
Einführung neuer digitaler Produkte
- Produkt-(Co-)Ownership bei der Einführung neuer digitaler Produkte und Front-End-Anwendungen.
- Produkt-(Co-)Ownership bei der Einführung innovativer digitaler Produkte in der Finanzdienstleistungsbranche.
- Bewerten Sie die Durchführbarkeit, Machbarkeit und Zweckmäßigkeit neuer digitaler Projekte.
- Managen Sie digitale Projekte und Programme über alle Abteilungen und Kundensegmente hinweg.
- Businessanalyse und Anforderungserhebung.
Transformation und Skalierung bestehender digitaler Produkte
- Transformieren und skalieren Sie von regional nach global.
- Entwickeln Sie digitale Produkte basierend auf regulatorischem Know-how und Softwareexpertise.
- Überprüfen Sie die Produktlösung und vergleichen Sie den End-User-Nutzen mit branchenweiten Best Practices.
- Testen Sie bestehende Produktlösungen auf die Benutzerfreundlichkeit.
- Geben Sie Empfehlungen auf Basis von Finanzbranchenstandards ab.
Risiko-Services
Wir von LPA unterstützen dich in verschiedenen Aspekten des Risikomanagements, von der Strategie- und Modellentwicklung bis hin zu regulatorischen Anforderungen.
Risikomanagement ist eine Kernfunktion für alle Finanzinstitute. Während einige Risiken wohldefiniert und reguliert sind, treten andere unerwartet auf. Dies ist auf ein dynamisches technisches und geschäftliches Umfeld zurückzuführen, in dem sich verschiedene Risiken, wie z. B. Cyber-Risiken, schnell entwickeln. Finanzinstitute müssen daher angemessen gerüstet sein, um Risiken besser zu erkennen, neue Risiken zu managen und zu beurteilen, wie sie am besten auf einer unternehmensweiten Basis mit Risiken umgehen.
Unsere Risiko- und Portfolio-Engines messen und quantifizieren verschiedene Risiken und können bestehende Risikofunktionen nachhaltig entlasten. Durch die Entwicklung und Implementierung von Standard- oder KI-gesteuerten Modellen, neuen Risikoansätzen und vielem mehr bleiben wir an der Spitze des innovativen Risikomanagements.
Wir decken das gesamte Spektrum der Risikounterstützung ab. Dabei haben wir uns in den letzten Jahren auf die folgenden regulatorischen, quantitativen und qualitativen Themen konzentriert.
Risiko-Services
- Digitale Risikotransformation und Unterstützung bei Risikoveränderungen, einschließlich 24/7-Kreditmodellierung und Basel 4.
- Risikostrategie und strategisches Risikomanagement.
- Risikokultur und Governance zur Anpassung an digitalisierungsbedingte Geschäftsveränderungen.
- Kapitalmanagement – Optimierung und Planung
- ESG-Risikomanagement einschließlich Berichterstattung und Gap-Analyse.
Risiko-Services
- Marktrisiko, z.B. FRTB-SA, FRTB-IMA, IRRBB, FX-Risiko und automatisierte FX-Absicherung, Zinsrisiken (IBOR-Reform), Clearing und Sicherheitenreformen.
- Kreditrisiko, z.B. Risikoveränderung, Kapitalmanagement, SA-CCR, CVA, CXA, Modellverbesserungen, AI-Modell-Upgrade.
- Operationelles Risiko, z.B. betriebliche Ausfallsicherheit, Datenmanagement, Governance, Standardansätze.
- Liquiditätsrisiko, z.B. LCR, NSFR, oder ILAAP.
Risiko-Services
- Risikomanagement für Unternehmen, einschließlich Aggregation, Integration und Zuweisungen.
- Modellvalidierung einschließlich KI-Modellvalidierung, automatisierte Ausreißererkennung und Definition moderner Modellentwicklungsansätze und -plattformen.
- Unabhängige Preisgestaltung für lineare und nicht-lineare Produkte (für über 70 verschiedene Derivate).
ESG
Wir streben danach, Unternehmen dabei zu unterstützen, sich in der komplexen Welt der ESG-Praktiken („Environmental, Social, and Governance“) zurechtzufinden. Unser Ziel ist es, dich bei der Ermittlung und Minderung von ESG-Risiken zu unterstützen und zugleich Chancen für Wachstum und Differenzierung zu schaffen.
Oberste Priorität hat für uns die Erfüllung der individuellen Bedürfnisse jedes Unternehmens, unabhängig davon, ob es sich um ein Unternehmen in der Anfangsphase handelt oder ein Unternehmen, welches bereits ESG-Praktiken anwendet.
Unser ganzheitlicher Service bietet dir Lösungskonzepte für Risikomanagement, Regulierungen, Derivate, Treasury sowie Handels- und Exportfinanzierung.
ESG Regulierung
ESG-Compliance, einschließlich Leitprinzipien, Regulierungsinitiativen und Standards.
ESG Risiko
ESG-Risiken, einschließlich Risikofolgenabschätzung, Bereitschaftsprüfungen, ESG-Datenlösungen und neue Produktintegration.
ESG Derivate
Entwicklung von ESG-linked Derivaten, einschließlich Lösungen zur Vermeidung, Reduzierung und Kompensation von Kohlenstoffemissionen.
ESG Treasury Dienstleistungen
Entwicklung einer ESG-Strategie, Benchmarking der ESG-Performance und Verbesserung von Treasury-Richtlinien und -Verfahren.
Handel & Exportfinanzierung
Bewertungen von ESG-Handels- und Exportfinanzierungsstrategien, ESG- oder grünes Produktdesign, Prozessoptimierung und Entwicklung von Geschäftsarchitekturen und Datenlösungen.
Advanced Analytics & KI
Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert das Asset- und Wealth-Management.
Wir sind branchenführend bei der Implementierung von KI-Technologien in den Bereichen Auftragsausführung, Portfoliozusammenstellung, Risikomanagement und Asset-Pricing. Die Entwicklung und Integration unserer Services orientiert sich immer an den Bedürfnissen unserer Kunden.
Reinforcement Learning für optimale Ausführung
Die Implementierung eines algorithmischen Trading-Wheels ermöglicht es Händlern, die bestmöglichen Handelsplätze, Broker und Ausführungsalgorithmen im Rahmen der Pre-Trade- (Order-Routing) und Post-Trade-Analyse (Performance und Best Execution) zu ermitteln.
Clustering und Klassifizierung für die Post-Trade-Analyse
Wir verfügen über umfassende Erfahrung in der Transaktionskostenanalyse. Darauf basierend können wir eine Infrastruktur zur Bewertung von Ausreißern bei der Ausführung aufbauen und gleichzeitig die Performance von Händlern und Strategien bewerten.
Deep Learning für die Asset-Allokation
Eine grundlegende Herausforderung bei der Asset-Allokation ist die dynamische Berücksichtigung anspruchsvoller Bedingungen, die sich aus den Präferenzen der Anleger ergeben. Bei LPA gehen wir diese Herausforderung mit Hilfe neuronaler Netze an, wodurch eine robustere Diversifizierung erreicht wird.
Hierarchisches Clustering für die Portfolio-Optimierung
Unser Team hat Software und umfassendes Know-how entwickelt, um das Rendite-Risiko-Profil eines Anlageportfolios zu maximieren. Gleichzeitig minimieren wir das Konzentrationsrisiko sowie hohe Umsätze aufgrund des Instabilitätsproblems bei konvexer Optimierung.
Generative Adversarial Networks für die Tail-Risk-Schätzung
Die Fähigkeit zur genauen Schätzung von Marktrisiken hängt in hohem Maße von der Qualität und der Menge der bei der Kalibrierung von Risikomodellen verwendeten Daten ab. Indem wir synthetische Daten durch adversarische Netzwerke generieren, erreichen wir substantielle Verbesserungen bei der Einschätzung von Tail-Risiken
Support Vector Machines für Kreditrisikobewertungen
Wir wenden die neuesten Techniken des überwachten Lernens auf Kreditrisiken und Ausfallwahrscheinlichkeiten an. Darüber hinaus haben wir eine Methodik entwickelt, um verschiedene Risikoquellen wie Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken genau zu aggregieren.
Überwachtes & unüberwachtes Lernen für Kursprognosen
Wir nutzen unsere Erfahrung im quantitativen Handel für die Entwicklung von und die Beratung zu Anlagestrategien. Dabei nutzen wir fortschrittliche statistische Analysen und maschinelles Lernen, um Übertreibungen und die daraus folgenden Korrekturen der Märkte zu identifizieren.
Künstliche Netzwerke für risikoneutrale Preisgestaltung
Wir kombinieren unser Wissen über Finanzderivate und künstliche Intelligenz, um eine präzise Preisbildung für exotische Optionen zu ermöglichen. Dabei verbessern wir Monte-Carlo-Simulationen für die Preisbildung von pfadabhängigen Optionen, Basket-Optionen und Zinsswaps u.a.
Handelsausführung mittels künstlicher Intelligenz
Die Einführung von quantitativen Modellen und Algorithmen des maschinellen Lernens bei der Handelsausführung kann die Gewinne erheblich steigern und die Risiken verringern. Dieser neue Ansatz für die Auftragsplatzierung und das Routing profitiert von den neuesten Entwicklungen des Reinforcement Learning, um die Handelsleistung angemessen zu Handelsleistung und die Beratung von Händlern und Portfoliomanagern.
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