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LPADoc

Unsere Software zur automatisierten, revisionssicheren Erstellung von Dokumenten und digitalen Vertriebspräsentationen für das Banking und Kapitalmarktgeschäft – angepasst an Ihre Anforderungen und Ihre Corporate Identity.

Terms & Conditions, Produktpräsentationen und Erklärvideos auf Knopfdruck erstellen

LPADoc bringt fachliches Know-how und Technologie zusammen, damit sich Ihre Prozesse und Dokumente in Zukunft automatisiert erstellen lassen, sodass Ihre Mitarbeiter weniger manuelle Arbeit und mehr Zeit für die Kundenberatung haben. Die Software ermöglicht es nicht nur, PIBs, KIDs sowie sämtliche Dokumente rund um Ihre individuellen Produkte und deren Präsentation automatisiert zu erstellen, sie liefert auch das digitale Äquivalent dazu, etwa in Form von automatisiert generierten Erklärvideos und dynamischen Websites.

Bewertung

LPADoc wurde entwickelt für die schnelle Erstellung von:

  • Dokumenten, die im Alltag großen Umsetzungsaufwand erfordern: PIBs, KIDs sowie sämtliche Informationsblätter im Rahmen Ihres Produktportfolios.
  • Präsentationen, die Ihren Kunden die Vorteile der Ihnen angebotenen Produkte schnell und verständlich nahebringen: zum Beispiel in Form von Powerpoint-Präsentationen, digital nutzbarer Erklärvideos und dynamischer Websites.

So erleichtert Sie LPADoc im Tagesgeschäft:

  • Es garantiert 100 Prozent Flexibilität: Unsere Kunden nutzen die Software für verschiedene Wrapper, beispielsweise OTC-Derivate oder Zertifikate, und unterschiedliche Assetklassen, etwa Zinsen, Währungen, Aktien, Rohstoffe und vieles mehr.
  • Es automatisiert sämtliche Produktinformationen und -präsentationen: Ob Termsheets in Word, Vertriebspräsentationen in PowerPoint, Bestätigungen in PDF, Szenarioberechnungen in Excel, Erklärvideos oder dynamische Erklär-Website. Sicher, konsistent und an Ihre Corporate Identity angepasst.
  • Es spart Zeit: Durch die automatisierte Erstellung zentraler Produktinformationen gewinnen Ihre Mitarbeiter Zeit für das, worauf es im zeitgemäßen Kundengeschäft ankommt, nämlich die proaktive Beratung Ihrer Kunden.
  • Es schafft Rechtssicherheit: Definieren Sie rechtssichere Prozesse effizient mit dem LPADoc Workflow Modul. Über individuelle Rollen- und Rechtekonzepte lässt sich damit jeder Prozess abteilungsübergreifend steuern, etwa Emissionsprozesse, Produkteinführungen und Dokumentenabstimmungen.
  • Es vermeidet Fehler: Durch die Verwendung derselben Textbausteine sind sämtliche analogen und digitalen Formate vor Inkonsistenzen und inhaltlichen Fehlern geschützt.
  • Es hält Ordnung: Sämtlich Parameter und Dokumente rund um ein Finanzprodukt werden über den gesamten Lebenszyklus versioniert archiviert.

KIDs for PRIIPS unkompliziert und schnell generieren

Schon mit der Einführung der Produktinformationsblätter (PIBs) war vor einigen Jahren ein beachtlicher Umsetzungsaufwand für deutsche Finanzdienstleister entstanden. Seit Ende 2017 hingegen besteht darüber hinaus die EU-weite Pflicht für Hersteller und Distributoren strukturierter Anlage- und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP), ihren Kleinanlegern ein vorvertragliches, PRIIP-spezifisches Basisinformationsblatt zur Verfügung zu stellen.
Dieses sogenannte KID ist ein einheitlicher, für den Empfänger leicht verständlicher Dreiseiter, der die wesentlichen Informationen zum Produkt enthält, insbesondere in Bezug auf die Kosten- und Risikokalkulation. Mit der PRIIP-Verordnung ist jedoch der Aufwand im laufenden Geschäft erheblich gestiegen. Nicht zuletzt aktuelle Themen wie dieses können mit LPADoc unkompliziert gelöst und zeiteffizient ins Tagesgeschäft integriert werden: denn auch KIDs for PRIIPs lassen sich mit der Software auf Knopfdruck automatisiert erstellen.

Unterstützung für Ihre digitale Transformation

Zum Digitalisierungsprozess gehört es, Ihren Kunden Neuerungen schnell und einfach zu präsentieren: zum Beispiel in der Form von Erklärvideos. Diese können Sie mit LPADoc in kürzester Zeit generieren, etwa um standardisierte Investmentprodukte oder auch individuelle Treasury- und Risikomanagement-Lösungen einfach und verständlich zu erläutern. Inhaltlich sind diese Videos maximal kundenorientiert und mit individuellen Informationen versehen, optisch sind sie an Ihre hauseigene Corporate Identity angepasst.
Die mit LPADoc erzeugten Erklärvideos können Sie nach der Erstellung einfach per Mail versenden oder auch in Ihre Website integrieren. Das erhöht nicht nur das Produktverständnis Ihrer Retail- und Großkunden, sondern wirkt sich auch positiv auf das Vertriebsergebnis aus.

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