»Wer Schritt halten will, kommt an digitalen Innovationen nicht vorbei. Auf Wunsch unterstützen wir Sie im gesamten Transformationsprozess, von der Innovation bis zur Kommunikation.«

Digital Advisory

Der digitale Beratungsprozess

Unsere Software-Tools für die Digitalisierung des Beratungsprozesses – effizient,
vorgabenkonform und kosteneffizient.

Den Herausforderungen der Gegenwart
gerecht werden

Für die Optimierung der Wertschöpfungskette und der Kundenkommunikation braucht es digitale Innovation. Denn immer mehr Bankkunden sind in der digitalen Welt zu Hause oder haben die Vorteile digitalisierter Prozesse für sich erkannt. Diese neuen Herausforderungen – sowie die Auflagen der Europäischen Bankenaufsicht – können nur im Rahmen der umfassenden Digitalisierung des Bankengeschäfts gelöst werden.

Die steigenden Anforderungen sind vielfältig und fordern deutlich mehr Bearbeitungs- und Dokumentationsaufwand von Finanzinstituten: Das stellt viele Banken vor neue Aufgaben, während neue Wettbewerber den Markt unter Druck setzen.

Unser digitaler Beratungsprozess deckt alle Anforderungen eines »MiFiD II«-konformen Beratungsprozesses ab und unterstützt Bankberater durch eine hybride Anwendungsform umfassend im Beratungsprozess. Der Einsatz unserer Software sichert Transparenz, Überprüfbarkeit und Dokumentation gegenüber Kunden und Aufsichtsbehörden.

Bewertung

Das zeichnet unsere Software-Tools aus:

  • Sie sind für diverse Produktangebote geeignet.
  • Sie bieten eine Produktauswahl unter Berücksichtigung von Angemessenheit, Anlageziel, Zielmarkt und etwaiger Markterwartung.
  • Sie ermöglichen Darstellung und Vergleich mehrerer Produktvorschläge inklusive Ad-hoc-Pricing.
  • Sie bieten digitale Produktaufklärung mit digitaler Kundeninteraktion.
  • Sie ermöglichen die automatisierte Generierung von KID und Beratungsprotokollen bzw. Geeignetheitserklärung.
  • Sie sichern die Aufzeichnung und Speicherung der gesamten Session.
Digital Advisory

Die digitale Transformation Ihres Geschäftsmodells – aus einem Guss

Möchten Sie mehr darüber erfahren?
Wir beraten Sie gerne.

Stefan Reiniger
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Ihr Ansprechpartner für Digital Advisory

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