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Digitale Beratung
Intelligente und schlanke digitale Vertriebs- und Distributionsprozesse.
Capmatix bietet eine moderne interaktive Lösung für Ihre Kundenberatung zu OTC-Derivaten – inklusive Risikoanalyse, Produktvergleich und Dokumentation. Damit erhöhen Sie die Beratungsqualität und fördern gleichzeitig die digitale Kundeninteraktion.
Unsere digitale Beratungslösung umfasst einen MiFID-II-konformen Beratungsprozess für private und professionelle Kunden im Rahmen des Treasury-Vertriebs von Devisen-, Zins- und Rohstoffderivaten. Das operative Risiko wird reduziert und die Effizienz erhöht.
Funktionen
Effizienz
Steigern Sie die Effizienz, indem Sie den Beratungsprozess automatisieren und so den Zeitaufwand für jeden einzelnen Schritt im Anlageprozess reduzieren.
Vertriebspotenzial
Ausschöpfung des Vertriebspotenzials durch die Möglichkeit, mehr Kunden zu erreichen und gezielter nachzusetzen
Regulatorische Compliance
Der digitale Prozess stellt automatisch die regulatorische Rechtskonformität sicher, inklusive aller erforderlichen Schritte und Dokumente auf Grundlage der Kundenklassifizierung und individueller Merkmale.
Customer Experience
Unsere moderne, nahtlose Customer Experience erhöht die Kundenbindungsrate und steigert dadurch Ihren Umsatz.
Produktangebot
Alle Assetklassen werden berücksichtigt. Ihr Produktangebot kann individuell definiert werden, von einfachen Standardprodukten bis hin zu strukturierten Lösungen.
Fehlerreduzierung
Vermeiden Sie Unregelmäßigkeiten und menschliche Fehler durch einen digitalen Verkaufs- und Beratungsprozess.