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Green Economy meets Regulation: Wie unsere SaaS-Lösung Asset Manager bei ESG- und SFDR-Herausforderungen stärkt

Written by Sebastian Höft
Jan. 24, 2025

In den letzten Jahren hat die Green Economy ein beeindruckendes Wachstum erlebt, getragen von steigenden Investitionen in erneuerbare Energien, nachhaltige Infrastruktur und klimafreundliche Technologien. Mit einem globalen Investitionsvolumen, das bis 2030 auf 4 Billionen US-Dollar* anwachsen soll, bietet diese Entwicklung enorme Chancen – insbesondere für Asset Manager und Fondsanbieter. Doch diese Chancen gehen mit zunehmenden regulatorischen Anforderungen einher, die Unternehmen dazu zwingen, ihre Reporting- und Compliance-Prozesse neu zu definieren.

Aktuell sind regulatorische Rahmenwerke wie die EU-Taxonomie, die Offenlegungsverordnung (SFDR) und die ESG-Offenlegungspflichten der ESMA und EBA von entscheidender Bedeutung. Darüber hinaus setzen nationale Aufsichtsbehörden wie die BaFin (Deutschland) und die FCA (UK) verstärkt auf detaillierte Richtlinien zur Einhaltung von ESG-Standards. Die kürzlich veröffentlichten Ergänzungen zur SFDR (EU) / SDR (UK) sowie die anstehenden Aktualisierungen der ESG-Standards durch die ESMA und FCA bringen neue Herausforderungen, aber auch klare Chancen für die Finanzbranche mit sich.

Technologie als Schlüssel zur Einhaltung regulatorischer Anforderungen

Mit der rasanten Weiterentwicklung der Green Economy ist klar, dass Technologie eine zentrale Rolle bei der Bewältigung der regulatorischen Anforderungen spielt. Insbesondere SaaS-Lösungen (Software-as-a-Service) ermöglichen es Asset Managern, auf effiziente und kosteneffektive Weise mit den dynamischen regulatorischen Rahmenbedingungen Schritt zu halten.

LPA hat mit seiner Capmatix AM Plattform eine Lösung geschaffen, die Asset Manager, Banken und Versicherungsunternehmen dabei unterstützt, die regulatorischen Anforderungen der ESMA, BaFin, FCA und anderer Aufsichtsbehörden präzise und effizient umzusetzen. Unsere SaaS-Lösung bietet umfassende Funktionen, um:

  1. Compliance und regulatorische Anforderungen sicherzustellen:
    Mit den neuesten Updates des ESG-EET-Standards 1.1.3 und einer automatisierten Abbildung aller relevanten Felder können Sie als Asset Manager, Versicherung, Bank über unsere Cloud Plattform Capmatix AM jegliche SFDR-, MiFID-II-, Solvency II- und PRIIPs-Vorgaben problemlos erfüllen.

  2. Datenmanagement zu vereinfachen:
    Unsere Capmatix AM Plattform ermöglicht die Erhebung, Klassifizierung und Integration sämtlicher ESG-Kennzahlen gemäß Artikel 8 und 9 der SFDR sowie die Berücksichtigung der Principal Adverse Impacts (PAI).

  3. Berichterstattung (Reportings) und Transparenz zu optimieren:
    Durch die Automatisierung von vorvertraglichen und jährlichen Berichten (PRIIPs, Solvency II Risk-Reportings etc.) sowie die Einhaltung jurisdiktionaler Anforderungen – von der EU bis zum Vereinigten Königreich – können Sie als Asset Manager konsistente und revisionssichere Dokumentationen einfach und unkompliziert über uns (LPA) erstellen. Fokussieren Sie sich auf ihren erfolgreichen Vertrieb und das Portfoliomanagement! Wir entlasten ihre maintenance Kosten und reduzieren die zeitlichen Aufwände für regulatorische Reportings.

RegTech für die nachhaltige Transformation

Die neuesten regulatorischen Entwicklungen machen deutlich, dass ESG-Compliance nicht nur eine Verpflichtung, sondern auch ein Wettbewerbsvorteil sein kann. Mit unserer Capmatix AM Plattform bieten wir Unternehmen ein leistungsstarkes Werkzeug, um die Chancen der Green Economy Investment Strategy  und der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Investments optimal zu nutzen und gleichzeitig regulatorische Sicherheit zu gewährleisten.
Angesichts der wachsenden Bedeutung nachhaltiger Investments und der regulatorischen Anforderungen laden wir Sie ein, mit LPA zusammenzuarbeiten und Teil der Transformation zu werden. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft des Asset Managements gestalten – nachhaltig, compliant und innovativ.

* Die Aussage über ein globales Investitionsvolumen von 4 Billionen US-Dollar bis 2030 stammt aus verschiedenen Berichten und Prognosen führender Institutionen und Organisationen. Die Zahl wird oft im Zusammenhang mit der globalen Umstellung auf saubere Energie und Infrastruktur genannt. Sie basiert auf Hochrechnungen, die den steigenden Kapitalbedarf für Technologien wie Solar- und Windenergie, Wasserstoff, Smart Grids, nachhaltigen Transport und energieeffizientes Bauen berücksichtigen.

Quellen:

  1. International Energy Agency (IEA): Die IEA veröffentlicht Berichte wie den World Energy Outlook, in denen Investitionen in erneuerbare Energien und saubere Technologien geschätzt werden.
  2. BloombergNEF (BNEF): Als führender Anbieter für nachhaltige Investitionsdaten berichtet BNEF regelmäßig über die Entwicklung der Green Economy und veröffentlicht Schätzungen über globale Investitionsvolumina in saubere Energie und Infrastruktur.
  3. Vereinte Nationen (UNEP): Der United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) und Berichte der UN zur Klimafinanzierung zeigen ebenfalls globale Investitionsbedarfe und -prognosen für den Übergang zu nachhaltigen Wirtschaftssystemen auf.
  4. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change): Das IPCC gibt wissenschaftlich fundierte Berichte heraus, die oft die Notwendigkeit massiver Investitionen in grüne Technologien bis 2030 betonen.

Autoren

Sebastian Höft

Sebastian Höft

Global Director of Sales, Deutschland

Simon Blechinger

Simon Blechinger

Product Manager, Deutschland

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