Digitalisierung des Beratungsprozesses bedeutet für Sie: jederzeit regelkonform und aktuell zu sein

Digitaler Beratungsprozess

Immer mehr Bankkunden sind in der digitalen Welt zu Hause oder haben die Vorteile digitalisierter Prozesse für sich erkannt. Daraus erwächst auch ein hohes Erwartungsniveau hinsichtlich des finanziellen Beratungsbedarfs, dem Banken mit der Digitalisierung des Beratungsprozesses begegnen können.

LPA hat daher verschiedene Software-Tools für die Digitalisierung des Beratungsprozesses entwickelt. Unsere Tools

  • sind für diverse Produktangebote geeignet,
  • bieten eine Produktauswahl unter Berücksichtigung unter anderem von Angemessenheit, Anlageziel, Zielmarkt und etwaiger Markterwartung,
  • ermöglichen Darstellung und Vergleich mehrerer Produktvorschläge inklusive Ad-hoc-Pricing,
  • bieten digitale Produktaufklärung,
  • ermöglichen eine automatisierte Generierung von KID und Beratungsprotokoll,
  • sichern die Aufzeichnung und Speicherung der gesamten Session.

Der Einsatz der LPA-Software optimiert nicht nur den Beratungsprozess, sondern sichert Transparenz, Überprüfbarkeit und Dokumentation ab – für den Kunden und gegenüber den Aufsichtsbehörden.
Zudem intensivieren die Qualität und die Schnelligkeit des Beratungsprozesses die Kundenbindung.